《中国P2P车贷发展与转型报告2018》正式发布！

爱卡网小编 · 发表于 2022-10-21 18:40:00

《我国P2P车贷发展和转型发展汇报2018》

《中国P2P车贷发展与转型报告2018》正式发布！

P2P车贷乱象丛生，汽车以租代购将会成为车贷平台转变的新趋势吗？汽车以租代购是融资租赁业务业务的其中一种方式，它以顾客分时租赁车辆及二手车车子处理为一体的装包业务方式为抓手以此来实现顾客按揭买车目的一种汽车市场方式。从2011年发生迄今，P2P车贷业务早已踏过7年了。可是，在P2P车贷行业日益火热的与此同时，也堆积了诸多问题。

多亏，有关监管措施集中化下达，“扫黑”专项整治行动相继进行，使“金融诈骗”、催债二押车贷款等有关问题于今年初逐渐集中化曝露，大量违反规定平台被清理。

此外，移动互联网金融体系监管的提升，许多网络贷款平台在整顿之中碰到困难。特别是2017年，合规化、避免催债、年化利率不能超过24%等等都变成P2P车贷平台转变的一道道坎，使一些没有立于不败之地的中小平台陆续“离场”。

2018年是互金领域内的“办理备案年间”。2017年年底下达的《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》(57号文)，要求各地辖下关键借贷机构最晚于2018年6月末以前进行登记备案工作中。尽管互金“大限”已延迟，但磨练依旧很不容乐观。存留出来的车贷平台怎么看待合规运营？怎样改变信贷管理方式？又该怎样打造出竞争优势？

由零壹智库协同微贷网公布的《我国P2P车贷发展和转型发展汇报2018》(下称《报告》)，归纳了行业发展状况、转变，对于未来P2P车贷平台转型发展给出了提议。

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本次汇报主要分为五绝大多数，主要从车辆网络金融发展状况与转变、P2P车贷发展趋势存在的困难及机会、P2P车贷发展状况、车贷平台意味着实例、及其P2P车贷发展趋向未来展望下手，对我国P2P车贷销售市场开展深度解析。

《中国P2P车贷发展与转型报告2018》正式发布！

P2P车贷交易量下降20% 投资利率趋向多维性
《报告》表明，截止到2018年上半年度年底，P2P车贷账户余额为547亿人民币，相较2017年年底下降16.2%，因为车贷交易量趋向收拢，预估2018年年之内会继续降低。而2018年之前，车贷账户余额在一直展现增长态势，2017年年底约653亿人民币，同比增加39.8%。

“P2P车贷成为了一个低集中化寡占型销售市场。”零壹财经融资租赁业务研究所主管赵慧利强调，P2P车贷账户余额发生首降与贷平台的数量降低、车贷交易量降低、消费贷款、小额贷迅速涌进P2P等有一定关系。

P2P车贷行业经历了2016年的残酷竞争和合规管理的监管提升，到2017年市场份额大幅度提升，行业网络资源向头顶部堆积，行业市场集中度进一步提升。这类发展趋势到2018年仍在持续。

伴随着车贷平台的数量降低，P2P车贷交易量还在持续下降，在今年的1月至6月总规模为948亿人民币，同比降幅做到20.2%，环比下跌26.6%。截止到2018年上半年度末，P2P车贷历史时间总计交易量约6626亿人民币。

而交易量和平台总数在2018年之前一直在提高。在车贷交易量提高速度最快的2016年，年成交额做到2233亿人民币，同比增加235.8%。2017年是大转折，这一年成交额逐渐缓解，全年度车贷交易量增加到2477亿人民币，同比增加10.9%。

《报告》分析指出，转折点的诞生与车贷财产获得难度系数提升，而且也与消费贷款、小额贷迅速涌进P2P相关。

从贷款总数看，2017年P2P车贷活跃性贷款人(是指通过P2P网贷平台完成融资的借款人，不区别个人或组织)约115数万人，同期相比大幅上升87.9%。平均贷款额为21.5万余元，高过P2P网贷行业总体(20.1万余元)。2018年上半年度，活跃性贷款人约82数万人，平均贷款11.6万余元。

《中国P2P车贷发展与转型报告2018》正式发布！

此外，车贷投资利率展现客观重归，2018年逐渐小于网络贷款行业平均值。资料显示，2015年，车贷投资利率高于P2P网贷高达1.69个百分点，自此，这一差别逐渐变小。2017年，车贷均值年化利率投资回报率为9.54%，仅高于同时期P2P网贷行业0.02个百分点。2018年上半年度，车贷投资回报率降到9.32%，已低出P2P网贷行业0.34个百分点。

《中国P2P车贷发展与转型报告2018》正式发布！

尽管车贷成交额从2018年发生下跌趋势，但汽车按揭贷款、融资租赁业务业务成新欢。这些变化从2017年就已经出现了，从2017年起，在质押、质押贷款、有的车商借款、车辆垫付资金等五大车贷种类中，汽车市场和融资租赁业务业务在各种车贷交易量经营规模的比重同期相比各自提升了0.8和0.9个百分点。2018年上半年度，汽车按揭贷款和融资租赁业务业务占有率略微提高，其他种类交易量占有率均有降低。

车贷乱象丛生遭遇合规管理转型升级
从2011年P2P平台网上公布车贷新项目逐渐，到2017年车贷经营规模增速放缓。P2P车贷行业经历过了5年多的逆势而上阶段。这一时期留下诸多问题，一类难题涉及到平台企业业务违规行为，另一类涉及到平台企业风险控制技术性不合格。

《报告》梳理出P2P车贷行业等五大乱相：非法融资、平台逃走；金融诈骗；催债；二押车贷款和第三方支付偷刷。

车贷平台行业，涉嫌虚假宣传、非法融资、平台逃走状况经常。在2017年643家难题平台中，主要是以失去联系逃走为主导，一共有196家，比例为30.5%；还有另外160家平台忽然停业整顿，比例为24.9%。截止到2017年年末，正常运作的P2P网贷平台仅余2013家(占据历史时间总计发布平台的27.9%)。《报告》强调，在今年的好几家P2P车贷平台公布优惠价，取代了以前的黑心逃走，但优惠价能不能良好暂不可知。

金融诈骗和催债都是车贷行业早期的一共有的症状。在P2P车贷平台中，一些异常运营的中介机构一般为了能价格垄断，通过一些违法隐敝方式，在与用户签订时吃拿卡要开展收费标准，与此同时有意诱发顾客毁约乃至设定还贷阻碍。

“有一些组织在面对贷款人不能正常还款，采用非法行为催款。车贷平台发展趋势之时，大部分组织基本上处在"见车又下款"状态，几乎不会评定个人征信和偿还能力，也就导致中后期车贷业务毁约状况高发、逾期率大幅度增高的情况。一旦贷款人不能正常还贷，一部分平台选用根据故意伤害罪、非法拘禁罪等非法行为催款，甚至出现各平台间的抢车黑恶势力纠纷案件。”赵慧利说。

《报告》还提到，因为平台企业风险控制技术性比较落后，数据信息无法共享，二押车贷款、第三方支付偷刷难题层出不穷。

所说车辆二押，是指由已做为质押物抵押物的车子，再度做为质押物开展质押，进而获得借款的个人行为。在车贷行业发展趋势前期，因为车贷信息内容不透明度，导致该类诈骗状况高发。贷款人根据“二押”方法重复抵押，骗领贷款无力偿还逃走，加重了中后期暴力行为托车、好几家抢车的矛盾发生的几率。

此外，由于一些平台网络安全技术落实不到位，导致嫌疑人根据违法获得的客户信息开展“拖库”，以获得第三方支付平台的账户、账户密码乃至交易密码。再通过开展淘宝虚假交易等形式窃取资产、开展TX。

而经历过早期的逆势而上以后，移动互联网金融体系监管提升、行业趋向规范化。特别是进到被称作网络金融“管控年间”的2017年，一大批中小型P2P车贷平台在整顿中陆续撤出。

截止到2018年6月底末，起码有484家正常运作的P2P网贷平台以车贷为基本业务，占正常运作平台总数(1658家)的29.19%，这一总数较2017年年末(545家)降低了11.19%。

头顶部平台专注于寻找业务转型发展风险控制营造竞争优势
依据零壹财经统计的2017年P2P车贷TOP30排行榜，微贷网和投哪网成绩较2016年不会改变，再次居高排行榜前端，但是其业务偏重于有一定的区别。

微贷网进行车贷业务的前提下开始着手小额借贷、工程机械设备等资产拓展；投哪网即在车辆抵押贷款上花更多资源；此外，一部分平台开始着手转型发展，减少车贷业务比例。

汇报以微贷网、玖融网为经典案例，并对业务方式和经营模式转型开展分析。

在P2P车贷行业开演大退潮时，微贷网在这一过程，挑选积极主动相拥管控，在调节内进行合规化发展趋势，始终坚持车贷为基本标识。现在正在开展2.0战略升级，走线上化、现代化、人工智能化路面，立足于风险控制、服务项目小型，致力于成为传统式商业银行的填补。

截止到2018年6月底，微贷网平台总计买卖（借款）总金额1932.09亿人民币，总计买卖（借款）订单数467.78万笔，总计借款方97.09数万人，总计贷款人183.51数万人，借款账户余额170.03亿人民币。无论是从公司规模或是业务量看来，微贷网已连续多年稳居P2P车贷行业第一。

玖融网提升原来业务构造，大力发展也有涉足的车供应链融资，通水汽车消费金融业务，在车贷行业寻找新利润点和可持续发展的商业运营模式。

2018年玖融网运营主体企业升级成互联网金融集团公司，战略布局也从过去车辆抵押贷款业务转为供应链融资、汽车市场和互联网金融等业务线。在强监管趋势下，集团式运营战略使玖融网P2P业务完成独立经营，预计今年完成纯利润3000万余元。

现阶段玖融网已上线存管，获得ICP许可证、三级等保验证办理备案、电子印章等资质证书，加快取缔巨额标底等合规管理对策。互联网金融层面，玖融网还将继续加大力度，深耕细作汽车供应链服务项目，方案打造出智慧门店。

将来，玖融网依然会寻找一个新的战略投资，提升平台经济实力和抗风险能力，提升品牌塑造。

剩者为王
在经历了行业清理的考验以后，P2P车贷行业将于2018年迈入剩者为王的机遇和挑战。

尽管网贷备案“大限”推迟，但依然代表着P2P车贷行业正面临“更高行业门坎”，办理备案出台政策必然会进行一轮行业的大转变。

平台即将遭遇互联网监管整顿里很多艰难，“信息公开”“资金存管”等合规化规定必然提升线上运营成本费。而我国明文禁止借款利率及各类收费标准综合性年化利率不能超过24%，许多平台的经营成本远高于该界线。此外，严禁避免催债，造成贷款逾期和坏账率提升等一系列副本，会进一步加速淘汰脚步。

在办理备案还没到来之际，《报告》提议P2P车贷平台，把握机会，努力实现“扎扎实实深耕细作(合规管理、提升风险控制、高度重视规模效应、创新服务专用工具)勤奋发展三四线城市销售市场”。

在压实“武学”的前提下，《报告》还提议P2P车贷平台，还可以适度探寻转型发展。将来汽车以租代购或将成为P2P车贷平台转变的方位。以租代购车辆平台的发展方向来说，划分为经营型汽车以租代购和消费性汽车以租代购。前一个根据汽车以租代购的形式得到车子的使用权，进行网络约车等营业性业务，根据个人经营所得还款车贷平台的房租。后面一种根据汽车以租代购方法获得车子自购。

此外，车辆供应链融资将会成为转变的一条发展方向。《报告》强调，目前已有一部分P2P车贷平台逐渐根据前期业务累积和客源逐渐开始转型汽车供应链金融。在其中网络平台能够推行金融业开发者平台发展战略，积极与全产业链多方合作，最后建立一个多样化金融服务体系。小平台可以借助轻资产模式产生绿色生态传动链条，让消费者存有依赖感，降低人工成本。

苦练内功差异化营销发掘汽车后市场业务
在车贷平台姿势不断谋取转型之时，零壹财经对车贷平台未来发展机会明确提出以下几个方面：

  1）扎扎实实苦练内功，高度重视规模效应、降低企业成本，积极主动发展三四线城市朝阳行业。
  2）"汽车以租代购"变成领域转型新趋势。无论是经营型或是消费性，汽车汽车以租代购方式在风险性控制手段、运营模式上也有更多的更灵活多变的提升空间，变为一些服务平台购车贷款业务的转型首选。
  3）扩展汽车供应链金融。运用前期业务累积、客源能够探寻转型汽车供应链金融等业务，走差异化营销发展战略。汇报明确提出，P2P购车贷款公司可以从片面性重视"红海战略"转为更为辽阔的"蓝海战略"，更改过去单一市场过度竞争的处理方式，全力发掘汽车后市场业务，发展趋势产业链金融，在保证能面对销售市场动荡不安的前提下，发展新的领域，掌握机遇与挑战，谋取新机遇。

此外，汇报注重，不论是深耕细作购车贷款，或是转型别的金融业业务，互联网金融始终都是服务平台核心竞争优势，严格把控风险控制、连接优质资产才算是P2P服务平台不断求生的压根。