报告 | 2017年中国网络借贷行业年报

爱卡网小编 · 发表于 2022-10-12 21:35:00

2017年网络借贷行业运行状况

2017年网络借贷行业持续发展的关键字是“合规管理”，“1 3”全方位的网络借贷行业监管机制管理体系建立，给平台合规管理发展趋势提供了方向。此章将在多维数据的视角，对2017年网络借贷行业发展趋势进行整理。

1. 平台数量及遍布

截止到2017年12月底，网络借贷行业正常运作平台数量达到1931家，对比2016年底降低了517家，全年度正常运作平台数量一直单侧下滑。因为平台整顿过程尚未完成，预估2018年网络借贷行业经营平台数依然会进一步降低，实际下落速度在于办理备案及合规管理状况，就目前信息内容估算，2018年底也将跌到800家以内。

报告 | 2017年中国网络借贷行业年报

截止到2017年底，正常运作平台数量排名前三位是广东、北京市、上海市，数量分别是410家、376家、261家，浙江省略逊一筹，正常运作平台数量为233家，四地占国内总平台数量的66.29%，说明在我国网络借贷行业平台地域市场集中度也较高，这和网络借贷行业的金融属性、地域现行政策扶持力度都密切相关。

报告 | 2017年中国网络借贷行业年报

2017年网络借贷行业整顿过程进入了结束环节，撤出行业的平台数量对比2016年大幅降低，全年度暂停营业及难题平台数量为645家，但在2016年为1713家。难题平台数量占有率不断减少，2017年难题平台数量仅占有率33.49%，66.51%的平台挑选良性退出，左右数据信息均说明在我国网络借贷行业管控成效显著，将来行业发展态势将更加营养健康。

报告 | 2017年中国网络借贷行业年报

继宜人贷以后，2017年信而富、及贷及小牛在线连续3家平台取得成功美国上市，海外资本市场认同为处在管控年间的网络借贷行业产生极大有利。据统计，截止到2017年底，网络借贷行业历史时间总计得到风险投资的平台数量已经达到153家，上市企业、国资入股的平台数量分别是126家、212家，金融机构背景平台数量为15家。

报告 | 2017年中国网络借贷行业年报

2. 网络借贷行业交易量

2017年全年度网络借贷行业交易量达到28048.49亿人民币，对比2016年全年度网络贷款交易量（20638.72亿人民币）增加了35.9%。在2017年，网络借贷行业历史时间总计交易量提升6万亿价位，每月交易量皆在2000亿元以上，且3月和7月交易量都超过了2500亿，这种开创性数据显示投资者对网络借贷行业的自信未减。预估2018年上半年度网络借贷行业交易量经营规模将保持稳定，伴随网络贷款平台登记备案的相继进行，后半年或迈入交易量新纪录，全年度网络贷款交易量很有可能提升3万亿。

报告 | 2017年中国网络借贷行业年报

以网贷平台检测的所有网络贷款平台为主要目标，分别从平台的交易量作数据信息升序解决，展现了2017年交易量TOP100平台，如下所示表所显示。

报告 | 2017年中国网络借贷行业年报

3. 网络借贷行业贷款余额

伴随着交易量稳定上升，网络借贷行业贷款余额也同歩上涨。截止到2017年底，网络借贷行业整体贷款余额已经达到12245.87亿人民币，同期相比2016年上涨了50%。这可能是由于行业市场集中度比较高，而体量大的平台一般借款期限很长，业务流程扩大速度更快，进而推动行业贷款余额上了一个新的台阶。

网络借贷行业贷款余额再次稳定上升，展现了资产不断资金净流入网络借贷行业的一个过程，也证明行业依然保持长期稳定的高速发展。按现阶段增长势头，预估2018年年末网络借贷行业贷款余额或超1.5万亿。

报告 | 2017年中国网络借贷行业年报

从各地遍布来看，北京市、上海市、广东省三个区域的贷款余额排行全国各地前三位，2017年底的贷款余额分别是4386.21亿人民币、3257.17亿人民币、2264.73亿人民币，三个地域占全国各地贷款余额的比例是80.91%，较2016年升高2.02个百分点。浙江省、江苏省、四川略逊一筹，2017年底的贷款余额分别是1061.18亿人民币、374.57亿人民币、131.6亿人民币。

报告 | 2017年中国网络借贷行业年报

贷款余额TOP100平台地区分布市场集中度比较高，八成之上遍布在北上广浙四个地域，地域优势明显。如图所示，TOP100中北京市平台数量较多，有39家；其次广东省20家；浙江和上海分别为14家13家。

报告 | 2017年中国网络借贷行业年报

下面的图展现的是网络贷款平台贷款余额在100亿或以上平台占行业贷款余额比例行情，2017年是网络借贷行业监管合规年，良币驱逐劣币，尽管2017年行业市场集中度一直处于震荡情况，可是却5月逐渐，百亿元贷款余额平台的行业市场集中度大都在45%之上，且近来3月，有不断攀升的态势。

报告 | 2017年中国网络借贷行业年报

以网贷平台检测的所有网络贷款平台为主要目标，分别从平台的贷款余额作数据信息升序解决，展现了2017年贷款余额TOP100平台，如下所示表所显示。

2017年网络借贷行业贷款余额TOP100平台经营数据

报告 | 2017年中国网络借贷行业年报

4. 网络借贷行业综合收益率

2017年网络借贷行业整体综合收益率为9.45%，对比2016年网络借贷行业整体综合收益率下降100个百分点（1个百分点=0.01%）。2017年综合收益率持续2016年总体下滑的行情，但下落速度有一定的变缓。一方面因为规模靠前平台，绝大多数都有着强劲环境，较为受投资方亲睐，但是其综合收益率较低；另一方面应监管措施规定，资产端贷款年利率还在逐渐下滑，综合性危害网络借贷行业综合收益率下滑。由于现在整顿好时节，预估2018年网络借贷行业综合收益率或还将继续下行到9%上下。

报告 | 2017年中国网络借贷行业年报

5. 网络借贷行业均值借款期限

2017年网络借贷行业均值借款期限为9.16月，对比2016年拉长了1.27月。从2017年各月平均借款期限行情看，虽然也有起伏，但总体发展趋势往上，在其中12月份均值借款期限达到10.02月。可能是由于一部分平台交易量体量大，长限期项目标的数量愈来愈多，进而推动行业均值借款期限变长。预估2018年全年度网络借贷行业均值借款期限或将于10月周边。

报告 | 2017年中国网络借贷行业年报

6. 网络借贷行业人气值

据计算，2017年网络借贷行业项目投资人数与贷款总数各自大约为1713万人与2243数万人，较2016年各自提升24.58%和156.05%，网络借贷行业人气值持续升温。受额度的政策危害，许多平台向消费信贷等小额贷款业务转型，也有部分平台连接了小额贷财产，该类业务关联性是小额贷款分散化、包含的贷款人多，促使2017年贷款总数数量和增速都超过项目投资总数。但是随着小额贷监督力度的提升，2018年项目投资总数也将超过贷款总数，预估各自将高于2100万人与2000数万人。

报告 | 2017年中国网络借贷行业年报

7. 网络借贷行业股权融资概述

截止到2017年底，网络借贷行业共得到融资额429.61亿人民币，产生214例股权融资。如图所示，融资额和数量的峰点均出现于2016年，2017年股权融资关注度大幅度下降。根本原因是2017年网络贷款平台都是在整顿历程中，且监管措施相继颁布，风投入本大多数处在犹豫情况，但现行业监督机制已全方位产生，发展趋向日渐明亮，预计未来将会越来越多股权融资涌进。

据网贷平台研究所不完全统计，2017年网络借贷行业共产生38例融资事件，总融资额约88.08亿人民币。（在其中费率依照6.6测算，未发布体量的不纳入统计分析，融资额为数千万元的按两千万元测算）。

网络借贷行业展望

2017年，是网络借贷行业的正规标准年。伴随着网贷监管“1 3”监督体系圆满完成和互金整治的深入开展，合规管理变成P2P网贷平台这一年持续发展的主基调。这一年管控持续加仓，平台数量不断下降，行业进到深层大转变期。2018年，网络贷款行业迈入办理备案年，将呈现如下所示十大发展趋势：

1. 办理备案全面完成，合规化落地式

2017年2月和8月，中国银监会各自下发了《网络借贷存管业务流程引导》和《网络借贷信息内容中介服务业务内容信息披露指引》，融合2016年11月《网络借贷信息内容中介服务登记备案管理方法引导》，意味着网络贷款行业资金存管、办理备案、信息公开三大关键合规政策如数落地式，并和2016年8月24日公布的《网络借贷信息内容中介服务业务内容管理实施细则》所组成的网络贷款行业“1 3”监督体系。

资金存管进度显著加速。截止到2017年12月，全国各地一共有879家正常运作平台和银行签署立即银行存管协议书，约为同时期正常运作平台数量的44.98%；有663家正常运作平台和银行进行立即银行存管系统对接并发布，占P2P网贷行业正常运作平台总数量的33.93%。由于后半年《关于做好网络借贷存管评测工作中工作的通知》的下达，网贷存管业务流程评测工作中将要相继进行。

12月8日，P2P网贷风险性专项整治工作领导小组办公室下发了《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》，要求各地在2018年4月底前进行关键P2P机构登记备案工作中、6月底以前完成全部。预估2018年上半年度将刮起办理备案风潮，网贷平台合规化会逐步进行。

2. 行业交易量平稳，平台撤出速率缓解，良性退出为主导

从2017年各月P2P网贷行业交易量行情看来，每月交易量皆在2000亿元以上，2018年网贷行业交易量经营规模将保持稳定，预估2018年全年度P2P网贷交易量大约为3万亿元。截止到2017年12月底，P2P网贷行业正常运作平台总数下降到1931家。一年间P2P网贷平台呈逐步降低发展趋势。由于管控不断加仓和2018年网贷登记备案宣布落地式，预估2018年年末网贷平台总数将保持在800家以内。

2017年网贷暂停营业及难题平台总数总共645家，在其中难题平台216家，比例为33.49%，同期相比2016年降低1068家，且更多撤出平台以暂停营业、转型发展等良性退出为主导。预计未来一年内，暂停营业、转型发展等良性退出将仍然是平台关键退出方式。

3. 资产端争夺猛烈，供应链融资受捧

2017年，伴随着各类监管措施的集中颁布，网贷平台资产端范畴进一步下挫，例如校园贷款、金交所等服务陆续遭禁，小额贷业务流程遭受整治，超大金额超标准业务流程要清除，不然不能通过整顿验收备案。P2P将来资产端“小额贷款分散化”定位更加清晰。

这一年，传统式受欢迎消费信贷、购车贷款赢得了稳步发展，三农财产、供应链融资等也成了行业关注的重点目标。2017年10月，中办国办出台了《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》，在六项重点项目强调：促进供应链融资支持实体经济，高效预防供应链融资风险性，积极稳妥发展趋势供应链融资。供应链融资兼顾支持小微企业、为传统产业创变角色，快速变成行业网络热点。现阶段，P2P网贷行业涉及到供应链融资业务正常运作平台为118家，占P2P网贷行业正常运作平台的比例是5.89%。伴随着金融服务实体供应链融资创新推动的相关政策逐渐落地式，大家预测分析，在2018年供应链融资即将迎来新的机遇突破口。

4. 行业盈利升高，海外上市热不断

2017年逐渐，伴随“互联网金融”定义在全世界的愈演愈烈，互联网金融公司刮起了一波海外上市潮。信而富、小牛在线、及贷陆续美国上市。值得一提的是，因为中国互联网金融的集中整治还没完毕，A股直接上市在2018年仍难打开，美国和香港仍也为P2P平台发售的最佳选择地。预估2018年6月网贷行业进行基本办理备案工作中、合规管理水平有所提高后，将拥有更多P2P平台或是有着P2P业务金融集团谋取发售机遇，以获得先发优势。尤其是通过多轮融资、纯利润比较好的头顶部平台，办理备案和发售将成为2018年主要总体目标。

行业赢利层面，好几家平台已经在2016年扭亏增盈，探索出合适长期发展的运营模式。根据我国互联网金融研究会内设的互金备案公布服务项目平台表明，目前有55家平台赢利，在其中25家平台从2015年至2016年扭亏增盈，包含爱钱进、人人贷、投哪网等一线平台。通过2016至2017年的行业整顿，一些完成率比较好的头顶部平台，在合规成本等方面的开支逐渐平稳。在2018年办理备案年间打开之时，或迈入赢利春季。

5. 巨头或加快合理布局P2P网贷行业

最近，P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室相继下达管控文档，对互联网小贷业务流程开展整治。先前许多头顶部互联网技术平台，主要通过证券化的形式变向变大杆杠，来扩张经营规模。本次规定以信贷资产转让、证券化等名义融进资金是与表内股权融资分类汇总，将极大的限定互联网小贷的融资杠杆率。而P2P网贷平台做为网络借贷信息中介公司，从未有过经营杠杆限定，因受合理布局互联网金融和进行消费金融业务的头顶部集团公司亲睐。

一部分当地政府也逐渐激励当地行业龙头和上市企业开设P2P网贷平台。如浙江省、上海市、广东省和深圳在之前颁布各项政策之中谈及激励网络借贷信息中介机构引入战略投资。

6. 行业清晰度大幅度提高，回报率小幅度降低

2017年6月，是由中国互联网金融研究会发起“互联网金融备案公布服务项目平台”正式启动，互金领导小组相继连接。截止到2017年12月，互联网金融备案公布服务项目平台已连接116家平台。

2017年8月，中国银监会出台了《网络借贷信息中介机构业务活动信息披露指引》，对P2P网贷机构信息公开给出了相关要求。现阶段，诸多平台依照监管机构规定，设定信息公开栏目，然后进行及时更新。依据管控文档，P2P网贷组织有关信息公开的整顿期自发布生效日不得超过6月。2018年，伴随着整顿节点邻近，行业清晰度将会得到大幅度提高。

伴随着清晰度、办理备案、银行存管等逐步完善，投资者的行业认同度将会在2018年大幅增加，行业回报率还将继续小幅度下滑。2014年网贷行业综合收益率做到巅峰至今，逐渐迟缓降低。2016年8月之后，网贷行业综合收益率保持在10%下列。观查近12月P2P网贷行业综合性参照回报率行情，上半年度每月下降到最低值，自此还有小幅回暖，总体还是处于下滑发展趋势。将来一年，行业综合收益率或进一步小幅度下滑，直到平稳区段。

7. 保险等第三方担保将成为关键确保方法

管控文档强调，风险性备用金与P2P的信息中介精准定位不符合，理应严禁再次获取、新增加风险性备用金，针对总量则需要逐渐消化吸收、缩小备用金经营规模。与此同时严禁P2P为此宣传策划，全国各地理应教育引导网贷组织采用引进第三方担保的方式对借款方开展确保。

先前，中国保监会曾出文《信用保证保险业务监管暂行办法》，对网贷平台与保险公司合作模式给予明确。在短期内网贷行业除去刚兑还不太现实的大环境下，将来一年，平台可能积极主动寻找履约保证保险、第三方担保等形式来保证项目投资人的利益，在网贷行业办理备案以后，履约保证保险等第三方机构的心态都将变为积极主动，进而变成P2P网贷平台确保投资者的流行方式。

8. 个人征信、信息共享、智能风控的功效将提高

2017年，小额贷话题讨论不断得到销售市场关心，多头借贷、风险控制不到位等诸多问题不断曝出。在中国银监会等监管部门聚集治理的大环境下，11月，是由中国互联网金融研究会带头，与8家个人征信报告组织共同发起个人征信报告组织“百行征信”。2018年初，“百行征信”有关个人征信报告的业务申请已经正式得到中央银行审理。将来，越来越多P2P网贷平台将和第三方征信组织展开合作，打破信息孤岛。

2016年，由国务院发布的《推进普惠金融发展规划（2016～2020年）》文档中曾经谈及：“激励金融企业利用大数据、云计算技术等新兴信息科技，打造出互联网金融服务项目平台”。伴随着行业对征信的高度重视及其个人征信数据库的建立，将来，各种面对借贷人评分模型、风控系统优化算法等智能风控与征信数据分享将进一步获得拓展，从贷前、贷中、贷后管理全过程完成网贷的风险防控。

9. 行业市场集中度再次升高，企业并购加快

从2017年P2P网贷行业市场集中度数据看，TOP100平台贷款额经营规模超七成，行业市场集中度持续提高，羊群效应加重。伴随着备案落地式，预估网贷行业市场集中度还将继续升高，尤其是前10的平台，市场集中度会更加显著。

依据《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》，对紧密配合整顿检查验收但是最终无法通过的中介机构，或指引其逐渐取缔业务流程、退市，或融合有关部门及网络资源，实行社会化方法，开展并购。能够得知监督机构针对行业的并购是持支持鼓励的心态。针对大平台而言，根据并购整合可获得更多的需求场景，扩宽资产端，进一步巩固平台在资本生产制造上的专业素养，不久的将来发展过程中获得主动权优点。但对于很有可能不能通过办理备案的中小平台，合并重组毫无疑问也就是在这类强竞争格局下生存下来的另一种方式，预计未来一年内，行业的并购将显著加快。

10. 海外协作提升，导出技术和商业运营模式

伴随着中国P2P网贷平台的商业运营模式与技术愈来愈完善，一部分平台为了能寻找一个新的核心竞争力，逐渐挑选出航，发展海外投资管理销售市场，将完善的运营模式和技术理念导出。如点融网于2015年9月28日公布与中民租用、尚乘集团公司成立合资公司，开设跨境电商互联网金融平台，开拓海外市场，2017年8月30日，点融网和FinEXAsia协同公布，亚洲地区第一个互联网金融投资管理平台香港正式启动；陆金所的离岸业务平台，陆国际性金融资产交易所（马来西亚）有限责任公司也于2017年7月在新加坡正式营业。

就目前已涉足国外市场的互联网金融平台合理布局看来，东南亚地区因为人口基数大，存有人口老龄化，所以目前有关网贷甚至全部互联网金融行业的监管措施还处在初始阶段，而且东南亚地区金融业基础设施薄弱，金融业普及率比较低，许多平台把目光转向了东南亚市场。由于中国管控加仓及其行业竞争愈发白热化，2018年网贷平台也将加速境外合理布局，积极与海外协作，特别是东南亚国家。

（