独家：上海216家P2P平台合规压力测试报告

爱卡网小编 · 发表于 2022-8-29 18:35:00

2015年7月18日，中国人民银行等十部委联合发布《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》（下称《指导意见》，12月28日《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法（征求意见稿）》（下称《暂行办法》）公布，宣布打开了p2p互金平台的监管帷幕。进到2016年，各个地方政府部门也相继出台对网络金融监管的建议，并进行了风险排查。综合性这种监管政策，文中以北京的P2P网贷平台为例子，对平台经营的合规管理问题进行稳定性测试，剖析目前平台合规遇到的问题和难题。与此同时，在后期健全后，网贷平台发展指数定级也将依据该科研成果提升合规一级指标。

一、检测

1、测试范围

截止到到2016年6月，上海正常运作的216家P2P网贷平台。

2、合规风险因素

依据《指导意见》及其《暂行办法》等有关的需求，挑选出与平台合规化经营更为紧密结合指标的，包含：注册资金；实缴资本；定期报告公布；实时数据发布；风险揭示；顾客存管；平台风险性备用金银行存管；向借款方服务承诺保本保息；向非实名登记用户注册宣传策划或推荐融资项目；将融资项目期限开展分拆；从业众筹融资、实体众筹项目等；有线下理财物理网点；借款市场集中度；行政处罚信息/经营异常名录信息内容，总共14项风险因子。

3、测试标准：

对合规风险因素应用定量分析方法进行科学研究，主要是通过平台官方网站、全国企业信用公示系统、参观考察等形式获得平台合规风险因素数据信息，先单独计算单独合规风险因子对行业影响程度，再选用多因子分析法计算对这个行业压力。

二、单因素检测结果剖析

1、注册资金/实缴资本

现阶段虽然对P2P网贷领域注册资金和实缴资本并没有作出要求，可是注册资金和实缴资本一定程度上体现了平台资本整体实力。从下面的图不难发现，伴随着注册资本/实缴资本准入门槛提高，符合要求的P2P网贷平台成线形降低的态势。假如P2P网贷平台的注册资本要求在1000万元以上，有95.8%的平台均符合要求，那如果标准是实缴资本在1000万元以上，则有且只有54.2%的平台符合要求。若使创立农商银行的规范标准P2P网贷平台，即实缴资本做到5000万余元，有且只有21.8%的平台达到这一要求。

图1.注册资金/实缴资本检测结果图

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2、经营信息公开

《暂行办法》要求P2P网贷平台应执行信息公开的职责，有关经营信息公开的合规风险因素包含实时数据发布状况，定期报告（月度报告、季度报表、中报、年度报告）发布状况，风险揭示状况。

（1）实时数据

依据的监管规定，即时运营指标公布项包含：商谈借款新项目支付额度、买卖订单数、借款账户余额、较大每户借款账户余额占有率、较大10户借款账户余额占有率、借款逾期金额、偿还额度、借贷逾期率、借款坏账率、借款方总数、借款人总数、消费者投诉状况（平台社区论坛消费者投诉状况也统计分析以内），总共12项数据信息。

此次剖析并对P2P网贷平台实时数据公布数量展开分析。依据统计分析数据显示，假如12项实时数据均必须发布，则有且只有1.9%的P2P网贷平台达到的监管规定；87.5%的平台实时数据发布的数量仅仅在3项之内（含3项），发布的实时数据多为支付额度、外借总数、借款账户余额为主导；未发布一切实时数据的平台占比为38.9%，平台对实时数据的公示公告水平显著不够。

图2.实时数据检测结果图

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（2）定期报告&风险揭示

依据统计分析数据显示，216家P2P网贷平台含有44.0%的平台向借款方提醒P2P网贷领域存有的风险性，有且只有20.4%的平台按时发布平台的运营报告，绝大部分的平台对定期报告、风险揭示的公布认识不到位。

图3.定期报告&风险揭示检测结果图

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3、存管

存管包含顾客存管和平台风险性备用金（风险准备金）银行存管。监管政策规定P2P网贷平台挑选对符合条件的银行业金融机构做为借款方和借款人存管组织；现阶段一部分P2P网贷平台选取与银行合作，对风险性备用金开展银行存管，完成平台自筹资金与备用金的分离出来。

依据统计的数据显示，216家P2P网贷平台中进行银行资金存管系统对接平台占比为4.2%，公布和银行已签订存管协议书为3.2%，二者总计占比为7.4%，92.6%的平台并未建立与银行资金存管协议签订和系统对接。在216家P2P网贷平台中，已经确定选用风险准备金确保方法的平台有123家，在其中风险性备用金由资金存管占比为11.4%。

图4.存管检测结果图

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4、严禁个人行为

从监管政策中挑选出5项“严禁个人行为”做为合规风险因素展开分析，P2P网贷平台不可从事的个人行为包含：向借款方服务承诺保本保息，向非实名登记用户注册宣传策划或推荐融资项目，将融资项目期限开展分拆，从业众筹融资、实体众筹项目等，有线下理财物理网点。

依据统计分析数据显示，“从业众筹融资、实体众筹项目等”这一指标合规管理率最大，98.1%的平台都未从业众筹融资、实体众筹项目等系列活动；无线下理财物理网点的平占比为88.9%，但是却有11.1%的平台在线上为借款方给予理财服务，而且线下推广产品和线上产品存在一定的差别；未向借款方服务承诺保本保息的平台占比为76.9%；没有明显融资项目限期分拆的占比为63.4%；现在大部分的平台依然向非实名登记登记注册的客户强烈推荐融资项目，这一占比超过85.2%。

图5.严禁个人行为检测结果图

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5、借款市场集中度

依据《暂行办法》要求“网络借贷信息中介机构应根据本组织风险管理能力，操纵同一借款人们在本机构每笔借款限制和借款账户余额限制，预防银行信贷集中化风险性”。参考《商业银行风险监管核心指标（试行）》“单一顾客贷款集中度为较大一家顾客贷款额与资本净额比例，不可超过10%”，假设P2P网贷平台借款市场集中度规定：假如借款市场集中度≤10%，则平台合规管理；若借款市场集中度>10%，也认为平台不规范。

借款市场集中度=平台每户较大融资人融资余额/平台并未还清买卖账户余额

依据统计分析数据显示，现阶段能汇总出平台借款市场集中度的平台数有168家，在其中平台借款市场集中度不得超过10%的平台总数占比为47.6%；平台借款市场集中度超过10%的平台占比为52.4%，在其中借款市场集中度最大可达到90%之上。一般借款市场集中度强的平台借款总数偏少，且借款人比较多为客户需求，每笔融资额也比较高。

图6.借款市场集中度检测结果图

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6、行政处罚信息、经营异常名录信息内容

行政处罚信息、经营异常名录信息内容主要目的是调查平台在运营期内是否存在违规违法的举动，此项指标值信息内容以全国各地企业信用信息公示系统发布的数据信息为主导。依据统计分析数据显示，目前有行政处罚信息、经营异常名录档案信息的平台有8.8%，绝大部分的平台并没行政处罚信息、经营异常名录档案信息。

图7.行政处罚信息、经营异常名录信息内容检测结果图

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三、多因子检测结果剖析

依据单因素测试结论，现对于好几个合规风险因素开展分析。

1、对“严禁个人行为”里的五项合规风险因素开展多因子分析法：

表1.严禁个人行为合规风险因素目录

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对216家平台“严禁个人行为”的合规风险因素进行测试，在其中未从业以上1中五项严禁的行为平台总数为18家，占有率仅是8.33%。5项严禁行为中，违背1项严禁情形（即4项合规管理）的平台总数较多，有105家平台，占比为48.61%，在其中绝大部分的平台不符合“不得向非认证非实名登记用户注册，推荐融资项目”这一条。

图8.五项合规风险因子分析法检测结果图

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2、对严禁个人行为、经营信息公开、顾客存管九项合规风险因素开展分析

表2.严禁个人行为、经营信息公开、顾客存管合规风险因素目录

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将合规风险因素增至九项，考虑到严禁个人行为、平台经营公布、顾客存管有关的合规风险因素。检测数据显示，目前还并没有一家平台可以通过检测，达到8项合规的平台总数也仅有1家。9项合规风险因素中达到5项合规管理和4项合规的平台总数较多，分别是66家67家，占比为30.6%和31.0%。

图9.九项合规风险因子分析法检测结果图

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3、不一样实缴资本多因子分析法

实缴资本更容易反映平台真实的财产水准，因而选择不同实缴资本做为标准，科学研究在各个实缴资本水准环境下平台的合规状况。当实缴资本标准为500万元以上、1000万元以上、3000万元以上时，12项合规的平台数量均是0，平台合规项数量主要在10项-5项中间，在其中达到7项合规的平台数量较多。当实缴资本标准为5000万、10000万元以上时，并没有平台彻底达到12项合规标准，但达到9项合规的平台数量较多。

图10.不一样实缴资本多因子分析法检测结果图

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汇总

文中以上海市P2P网贷平台为样版，阐述了自去年监管意见征求稿发布至今，经过一段时间的整顿，P2P网贷平台解决监管标准的合规性稳定性测试状况。现在大部分平台在符合监管规定上已经作出了非常大的改善，可是依旧没有符合实际监管的需求。应当见到，合规性是平台的安身立命之本，却不是不争朝夕能致，例如提升实时动态公布网页页面、完成银行资金存管、提升实缴资本、减少较大贷款人待还占有率这些，都要平台的股东、精英团队，及其合作方很长时间的通力协作，完成现金流、信息流广告的彻底网上配对和立即全透明公布。针对参与稳定性测试的大多数平台而言，将来合规工作压力依然非常大，但这也是弯道超越的大好时机，坚持不懈合理合法合规，坚持自律，实力雄厚的平台将会得到迅速发展。