分期乐母公司乐信更新招股书：发行价16-19美元，与京东有合作

爱卡网小编 · 发表于 2022-7-1 09:30:00

分期购物平台分期乐的母公司——乐信集团今日向美国证监会提交了更新后与首次公开发行（IPO）美国存托股票（ADS）相关的F-1注册文件。
乐信集团计划发行1200万股ADS，相当于217070940股A级普通股和110647199股B级普通股（每股ADS相当于2股乐信集团A类普通股）。如果承销商完全行使超额配售选择权，则为1380万股ADS。
预计每股ADS的价格区间为9-11美元，融资总额最高可达1.52亿美元。
乐信集团计划申请在纽约证券交易所挂牌，代码LX。
乐信集团的售股股东还将向承销商提供选项，在出现超额认购时额外购买最多180万股ADS股份。
据此前媒体报道，根据招股书，乐信拟融资5亿美元，承销商为高盛、美银美林、德银以及华兴资本。
据乐信官网介绍，该公司是中国领先的金融科技集团，致力于通过大数据、云计算、人工智能等领先技术，让每个人都能更平等、更优惠、更便捷地享受互联网金融服务，以信用成长成就品质生活，服务实体经济，引领中国社会的消费升级浪潮。
值得注意的是，与前几家互金公司最大的不同是，乐信是中国最早的分期电商平台，如果成功上市，乐信将成为中国分期电商第一股。
乐信起步于2013年10月上线的分期乐商城，而在此之前，分期乐也是以校园市场起家，但在三年后开始转型，专注做消费分期。
分期乐商城最早从3C数码分期起步，逐步拓展了运动户外、洗护美妆、家电、珠宝首饰、教育培训、旅游等多个消费金融场景。
截至2017年三季度，乐信集团拥有超过2000万注册用户，其中活跃用户约有330万，授信用户超过650万；乐信活跃用户平均在贷余额约为6000元，平均分期期限在9个月以上。
从交易规模看，自2013年成立至今，乐信总交易规模约为601亿，呈加速增长态势。 2017年前三季度的交易规模达到313亿元，超过前三年的总和，同比增长124%。
据招股书显示，从2015年第三季度开始，分期乐商城的用户复借率一直维持在50%-60%之间。另外，每用户平均贷款余额也由2015年第二季度的3331元增至2017年第二季度的8354元。
财务数据：营收和净利增长平稳电商分期是第一大营收来源
分期乐母公司乐信更新招股书：发行价16-19美元，与京东有合作

乐信集团近期财务数据
净利润方面，乐信在2015年尚未实现盈利，亏损3.1亿元。2016年，乐信开始扭亏为盈，但全年亏损依然有1.17亿元。2017年，乐信进入全面盈利阶段，截至前三季度，实现净利润1.4亿元，基于Non-GAAP(非美国通用会计准则)的息税前利润为3.89亿人民币。
从营收和净利润的增长曲线可以看出，4年来，乐信增长比较平稳。
分期乐商城提供的分期借款服务，平均分期期数在9个月以上，年化费率在16%-36%之间。
以分期乐商城上的大额现金分期产品“乐花”为例，主要针对租房、求职、旅行等场景，为22-36岁的用户提供大额现金分期服务，年化费率在18%左右，与行业内各大商业银行信用卡取现、蚂蚁借呗、微粒贷、京东金条的分期借款产品维持在同一水平。
乐信与股东京东有战略合作，截至2016年12月31日及2017年9月30日，乐信与京东交易总额分别是9260万元（约1390万美元）及1.12亿元（1680万美元）。

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