网贷平台2015年报揭秘九大用户特征

2016年之际 ，许多网络贷款平台发布了2015年度运营报告。麻袋理财研究所选择一部分意味着平台，根据公布的经营数据去分析用户特征以及与平台方式的关联。本汇报选择的平台有麻袋理财、人人贷、及贷、链家理财、红岭创投、诺诺镑客、微贷网、投哪网、PPmoney、你我贷、积木盒子、开鑫贷、爱钱进、有利网和爱投资这十五家平台。
1. 交易量经营规模整体呈现出持续增长，却也应理性看待交易量数据信息

注：交易量金额含债务转让金额；交易量金额和贷款额数据信息均各平台年度报告、季度报表等公布材料，统计口径很有可能略微差别，但区别不大，数据信息仅作参考；缺口项平台未公布，下列同。
以上资料显示，各平台交易量金额平均年复合增长率约80%，麻袋理财年复合增长率达到130%，最低红岭创投也高于50%。由此可见，2015年网络贷款平台依旧保持了持续增长。去除债务转让买卖交易金额也出现持续增长发展趋势，麻袋理财年复合增长率达到105%，最低人人贷也大约48%的增长速度。
从数据公布看来，除麻袋理财、人人贷和红岭创投直接和间接公布了交易量金额和支付金额外，别的各平台只公布了一部分数据信息，及贷、链家理财和爱钱进仅公布了交易量金额。一般投资者会以为交易量金额越多，平台经营规模越多，平台越可靠，这其实是投资者了解认知误区。平台可靠是否最主要的是看平台的风控能力、经营理念、股东背景、营销团队等，交易量仅仅其中一个要素。此外交易量也不该变成考量平台体量的关键指标，也有具体商谈下款金额、贷款额、借款限期等也很重要。许多平台的交易量金额包括了债务转让金额、活期存款等其他非网络贷款财产。从以上可以看出，创立最长时间的及贷，贷款额现阶段也就只有31.51亿人民币；链家理财虽然2015年交易量金额破138亿人民币，但贷款额仅是24.8亿人民币。因而投资者应当理性看待交易量金额。
2. 男士投资者为中坚力量，但女性投资人均值项目投资金额也较高

注：链家理财不明是总数占比或是金额占比；及贷是注册用户数胎儿性别占比，用户注册包含投资者和借款人；PPmoney是截至2015年12月31日的总计占比。
一般而言，男士是P2P平台的重要项目投资人群。主要是因为一般来说男性股票投资风险较女性更大，都会选择网贷投资这类新型理财方法。从总数占比看，及贷、诺诺镑客、微贷网、投哪网、PPmoney、积木盒子和爱投资的男士投资者占比贴近60%及以上。在其中，PPmoney男士投资者占比最大，做到76%。而麻袋理财和链家理财男士投资者跟女士投入人数占比比较贴近。
从公布金额占比的三家平台看，女性投资人的投入金额占比均高过总数占比，说明女士均值项目投资金额高过男士投资者，这也许和女性把握一个家庭的“财权”相关。此外，麻袋理财的女性投资人金额占比为58.4%，在业内都比较少见，麻袋理财赢得了一般而言更重视的安全性女性投资人的肯定。
3. 80后担任网贷投资中坚力量，次之为90后、70后

注：及贷是用户信息，包含投资者和借款人。麻袋理财、红岭创投、微贷网、投哪网、PPmoney和积木盒子是总数占比，在其中积木盒子去除了无效数据，故比例和并不等于100%。链家理财不明是总数占比或是金额占比；爱投资为用户信息。
及贷、PPmoney和爱投资的投资者以80、90后为主导，麻袋理财、投哪网和积木盒子的投资者都集中在70、80后，链家理财、红岭创投和微贷网则是以80后为核心。非常明显，80之后是互金平台投资者的中坚力量，其次90后和70后。在其中，80后和90之后是互联网技术“土著居民”，对新鲜事物的认同度高，但风险分析能力及理财投资缺乏经验。而70后群体具备比较丰富多样的投资经验，很强的风险分析能力及比较完善的投资心理。麻袋理财、投哪网和积木盒子的70后投资者占比皆在30%之上，较有特点。
4. 项目投资金额总体以小额贷款为重

注：麻袋理财、红岭创投为总数占比；微贷网、你我贷为金额占比；链家理财不明是总数占比或是金额占比。
整体看，项目投资金额以小额贷款为重。在其中，麻袋理财总数占比达到84%，可能和麻袋理财纯网上获得投资者相关，通过网络网上当然获得的投资者的投入金额较低。但是对于50万元以上占比有显著分裂。链家理财应该也是总数占比，占据7.9%。红岭创投50万以上超大金额投资者比较多，总数占比为15.39%。微贷网和你我贷的50万元以上投资者的项目投资金额占比比较高，各自达到33.6%和36.15%，未公布总数占比，难以作横向对比。
5. 手机端投资是流行和发展趋势

注：链家理财不明是总数占比或是金额占比，人人贷、麻袋理财、PPmoney和诺诺镑客均是金额占比；爱投资为注册设备应用占比。积木盒子手机端包含Android、IOS、Touch和Auto。
麻袋理财、链家理财、PPmoney、爱投资和积木盒子的手机端项目投资占比超出70%，在信息公布平台看，手机端是现阶段的线上投资人关键投资方式，这充足了挪动端方便快捷、易上手的特征备受投资者喜欢。伴随着消费观念的改变和风险控制技术性的突破，各种P2P平台陆续使力移动金融行业。此外管控意见稿还要求资产端线上获客，因而线下转线上，PC端转手机端是必然发展趋向。
6. 均值借款金额和平台方式有关

注：麻袋理财的笔均借款金额依据买卖金额与借款订单数测算得到；人人贷平均借款金额依据买卖金额和借款总数测算得到；红岭创投笔均借款金额和平均借款金额依据买卖金额、借款订单数和借款总数测算得到；积木盒子平均借款金额为年度报告发布的均值借款金额；投哪网依据买卖金额和借款订单数算出的笔均借款金额为12.64万，但年度报告表明均值借款金额为10万余元；爱钱进是依据买卖金额和借款要求数量测算得到。
各平台均值借款金额指标值不统一，关键有笔均借款金额、平均借款金额和单标底均值融资额度，尽管指标解释有所不同，但大概方向一致，可作为较为均值借款金额指标参照。各平台均值借款金额的差异关键与连接财产有关，及贷借款人纯网上，纯网上风险评价取决于其借款金额比较小，仅是4600元。麻袋理财、人人贷等平台借助线上与线下相结合的商谈个人信用借贷，均值借款金额在5万元左右。投哪网和你我贷主要是为中小企业和民间借款，每笔借款金额分别是12.64万余元和10.29万余元。而链家理财关键连接房地产，单独标底的股权融资金额比较大，为124.8万余元。红岭创投通常是企业借贷，单独公司借款金额比较大，均值借款超出400万余元。一般来说，笔均借款和平均借款金额相仿，如果出现区别比较大的状况，平台可能出现金额分拆或多次借款的难题。

注：麻袋理财、微贷网、你我贷和有利网均是金额占比；及贷为每笔借款信用额度占比。
公布此项数据库的平台仅三分之一，开展此项数据信息公布的平台多见个人信用借贷平台，借款金额区段遍布都集中在10万之内。及贷借款人纯网上，纯网上风险评价取决于其借款金额小，1万以内占比超出95%。有利网以消费为重，多地区多场景式，超出80%的借款小于1万。 麻袋理财个人征信借款以线下推广风险控制为主导，10万以内占比超出84%。微贷网是购车贷款，10万以内占比也大约为83%上下。
均值借款金额和借款金额区段遍布均显示个人信用借贷平台“小额贷款”的特征，P2P最主要的是风险管控。相对来说，小额贷款分散化更可以有效对风险性进行监管，反过来，超大金额规范化管理一旦发生概率，对平台产生的影响也会非常大。此外从管控视角，都是激励小额贷款，超大金额存在一定市场风险。
7. 借款人都集中在经济发达城市，实际遍布与运营模式相关

注：麻袋理财为借款总数占比；及贷为借款订单数占比；链家理财为借款新项目占比；微贷网为标底占比；你我贷为合同书金额占比；积木盒子数据信息依据平台公布的前十区域内的股权融资金额和总计商谈借款金额测算得到，在其中股权融资金额截止到日期为2016年2月1日，总计商谈借款金额截止到日期为2016年2月15日。
依据已公布资料显示，借款人遍布都集中在经济发达城市。麻袋理财是信用借款的商谈平台，其合作方中腾信业务部覆盖全国87座城市90家门店，随之，麻袋理财借款人还展现出覆盖全国、比较零散的特性，较大占比不上8%。而链家理财实施的是住房贷款业务流程，该项目在房子价格较为挺立的一线城市进行不错，链家理财借款地区在上海与北京的占比总计超出90%。假如是二、三线城市，房地产价格受局势、自然环境、现行政策危害非常大，很容易产生比较大的价格调整，不益于规避风险。微贷网是购车贷款平台，二手车市场有较强的地区性，微贷网总公司在浙江，故浙江的借款占比大约为全部平台的一半。
积木盒子和开鑫贷虽未能年报披露该项数据信息，但据统计，开鑫贷是国家开发银行和江苏省大型国企项目投资建立，取决于公司股东网络资源，有益于本省业务流程的实施，借款集中在江苏省内也在情理之中。从积木盒子的地区分布看来，尽管股权融资金额和总计商谈借款二项数据库的获取在这个时间有所不同，但是考虑到该时间范围正逢新春佳节假期，一般平台买卖交易不活泼，故地区分布的数值依然具有一定参考价值，因为平台资产获得与营销团队把握的网络资源相关，关键与第三方机构协作，这取决于平台借款人地区分布具备市场集中度相对较高的特性，浙江省、深圳和云南省三省总计超出70%，前十大借款地区也是超出90%。
8. 前十大借款人比例与平台方式有关

注：积木盒子为前十大借款账户余额总计占比，是依据较大每户借款账户余额占比为0.67%测算得到；有利网为前十大借款账户余额总计占比。
从已公布数据库的4家平台看，麻袋理财和你我贷都为线上与线下紧密结合，线下实体店覆盖全国，比较分散化，前十大借款人占比都不超出1%。麻袋理财通常是个人信用借贷，前十大借款人占比不上0.1%，集中体现平台借款“分散化”的特征。你我贷和有利网是为了中小企业、个体工商业主和本人给予借款，前十大借款人占比偏高，但比例也保持在1%之内，为0.62%和0.66%。而积木盒子连接的财产多见第三方合作组织给予，相对性超大金额并有一定市场集中度，年度报告表明较大每户借款账户余额占比为0.67%，超出已公布数据库的其平台前十大总计，由此推断积木盒子前十大借款人占比也会相对高一些。但是其他平台都未在年度报告里公布该项数据信息。
9. 方式比照：P2P “小额贷款分散化”，P2B “超大金额集中化”

注：交易量数据信息为平台发布的交易量金额或买卖金额，如二项数据信息均发布，挑选买卖金额数据信息。
P2P方式通常是个人信用借贷；P2B方式通常是公司或组织借款；住房贷款：房屋抵押贷款；购车贷款：汽车抵押。P2P方式的平台：麻袋理财、人人贷、及贷、你我贷、有利网、爱钱进、诺诺镑客；P2B方式的平台：红岭创投、开鑫贷、爱投资、PPmoney、积木盒子；购车贷款平台：微贷网和投哪网；住房贷款平台：链家理财。
从交易量数据看，7家选用P2P方式的平台2015年均值交易量经营规模约70亿，而使用 P2B方式的均值交易量经营规模约300亿。主要是因为，P2B模式面向组织或者公司融资，借款金额往往要超过民间借款，随之造成P2B模式的交易量经营规模超过P2P模式。
从平均借款金额看，P2P模式的通常是个人信用借贷，具备“小额贷款”的特征，代表性麻袋理财、人人贷等均值借款金额在5万左右。而红岭创投为代表P2B平台，均值借款金额达到400万。
从借款人地区分布看，P2P模式的借款人比较分散化，如麻袋理财、及贷、你我贷等较大区域内的占有率都不超出15%。而P2B模式的借款地区比较聚集，以积木盒子为例子，在浙江和北京的借款人占有率各自达到28.95%和26.88%，总计超出50%。
综上所述，通过对比这十五家平台的年度报告数据，麻袋理财研究所觉得互金平台投资者从胎儿性别看，主力军人群是男人，但平台中间也有一些差别，而女性投资人平均项目投资金额高过男士，资金较足。从年龄分布看，80之后是项目投资中坚力量，90后和70后为次之。手机端是线上投资人具体挑选，传统式借助PC端乃至线下平台会加速网上及其挪动端开发设计拓展。有关借款端客户数据，披露很少，借款金额大小、前十大借款占有率、借款地区等完全取决于平台的产品业务流程模式，依据证监会发布心态，小额贷款才算是其要想见到互金平台发展的方向。从各个模式看，P2B模式比P2P模式的交易量广泛更高，前面一种展现出“超大金额集中化”的特点，后面一种展现出“小额贷款分散化”的特征。
从早已披露的年度报告看来，许多平台的数据缺少，清晰度尚需进一步提高。并且对于同一种类数据的披露方法各有不同，计算方法各不相同，不益于平台之间横向对比，号召证监会发布尽早颁布有关实施细则，统一指标值规格。针对投资者和借款人数据的披露，一方面是监管政策，2015年末施行的网贷监管实施细则征求意见中便明确规定平台披露如商谈借款项目交易金额、买卖订单数、借款账户余额、较大每户借款账户余额占有率、较大10户借款账户余额占有率等运营信息管理。另一方还可以通过对用户特征的解读，更强为消费者提供产品与服务，提高客户体验。大家期待未来平台能做好信息内容披露，愈来愈全透明，进一步往信息中介方向看齐。
申明：本声明中一部分平台年度报告数据披露很有可能不足全方位，也有不少缺口项。文中未使用第三方平台统计分析数据来代替和增加大量平台为样版，关键因其数据获得有一些系统对接，有一些是由网络爬虫获得，数据也有可能存有缺陷。本汇报全部数据只选用平台本身披露的定期报告等官方网发布数据，相对来说更具有稳定性。此外，麻袋理财研究所错误各平台披露数据信息真实性承担。