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标题: 曝小米启动再融资贷款计划，最高10亿美元 [打印本页]

作者: 爱卡网小编 时间: 2022-8-15 15:25
标题: 曝小米启动再融资贷款计划，最高10亿美元
北京时间5月22日早间消息，据路透社援引知情人士消息称，小米已启动最高10亿美元的三年期融资贷款，为2014年签署一笔规模相近的贷款再融资。
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德意志银行与永隆银行担任牵头行兼簿记行，贷款分为5亿美元定期贷款的A部分，以及2.5亿美元的循环信用贷款的B部分。这是一笔到期一次性偿还贷款，绿鞋期权规模最高达2.5亿美元，利息较伦敦银行间拆放款利率（Libor）加码215个基点。
在6月16日前承贷的银行可获15个基点的提前参贷费，承贷金额7500万美元或以上者，可获最高综合收益260个基点、牵头行头衔及参贷费120个基点；承贷金额5000-7400万美元者，可获最高综合收益255个基点、主办行头衔及参贷费105个基点；承贷金额2500-4900万美元者，可获最高综合收益250个基点、安排行头衔及参贷费90个基点。
承贷回覆期限为6月23日。6月1日将于香港举行路演。
借款方为小米香港，母公司小米为担保人。
德意志银行今年稍早曾为小米举办一场非交易路演。
小米在2014年10月签署的10亿美元三年期贷款是该公司在贷款市场的强势首秀。德意志银行、摩根大通和摩根士丹利是最初的牵头行兼簿记行，另外还有25家银行参贷。该交易均分为A部分定期贷款和B部分循环贷款，两部分贷款的最高综合费用为273个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率（Libor）加码232.5个基点。小米对分承贷商提供的综合费用为282.5个基点。
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